▶ Unsere Performance im 2024
Jahresrückblick: starke Performance unserer Portfolios
Unsere Portfolios werden aktiv mit unserem regelbasierten Marktradar gesteuert. Dieser analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen, steuert systematisch die Zusammensetzung der Portfolios und überwacht die Risiken. Dieses dynamische und regelbasierte Management hat uns geholfen, auch in herausfordernden Marktphasen positive Ergebnisse zu erzielen.
Multi-Asset Portfolios: adaptive Aktienquote
Die Multi-Asset Portfolios, mit einer flexiblen Aktienquote von 20–70 %, zeigten 2024 eine solide Performance. Das Dufour Protect Mandat wird nur mit ETFs umgesetzt während das Dufour Swiss Equity Mandat ausgewählte Schweizer Titel mit ETFs kombiniert. Beide Portfolios können als Vermögensverwaltungs-Mandate bei einer unserer Depot-Banken umgesetzt werden. Trotz der teils anspruchsvollen Märkte konnten wir durch die dynamische Anpassung unserer Allokationen attraktive Renditen erzielen:
- Dufour Protect (Mandat): +9.6%
- Dufour Swiss Equity (Mandat): +11.4%
Globale Aktienportfolios mit Risikomanagement: Erfolg durch selektive Steuerung
Unsere Aktienportfolios mit Risikomanagement konnten durch sorgfältige Titelselektion und unserem adaptiven Risikomanagement besonders hervorstechen. Die Titelselektion wird laufend angepasst, so dass sich die Portfolios adaptiv den Marktbedingungen und Trends anpassen können. Zusätzlich steuert das Risikomanagement die Aktienquote von 0-100% und bei schnellem Markteinbrüchen schützen Optionen das Portfolio. Alle Portfolios sind als UBS Zertifikate (AMCs) verfügbar und somit einfach und flexibel investierbar. Hier die Renditen vom 2024:
- Dufour Dynamic Equity Select X30 (CHF): +34.5% CH1338128692 (Start im Mai 2024)
- Dufour Dynamic Equity Select X20 (USD): +70.8% CH1382176928
- Dufour Dynamic Equity Select X10 (CHF): +54.3% CH1405038659
Schweizer Aktienportfolio: geschickte Kombination von Value und Momentum
Unser Schweizer Aktienportfolio wählt regelbasiert 10 Titel aus, basierend auf Value und Momentum Faktoren (siehe dazu auch den Blog Beitrag). Auch dieses Portfolio kann als Mandat bei einer unserer Depot-Banken umgesetzt werden. Die Strategie hat im 2024 den Schweizer Aktienindex deutlich geschlagen:
- Dufour Swiss Equity Select (CHF): +15.6%
Nachhaltige Aktienportfolios: Werte schaffen auch mit Nachhaltigkeit
Auch unsere nachhaltigen Aktienportfolios, die wir zusammen mit der Basler Kantonalbank als Fonds umsetzen, haben 2024 gezeigt, dass eine gute Performance kombiniert mit einem verbesserten ESG Rating möglich ist:
- Dufour Capital/BKB Swiss Equities Momentum Select: +13.4%
- Dufour Capital/BKB Global Equities Select: +32.4%
Der Fonds auf das Swiss Equities Momentum Select Portfolio erzielte im 2024 den zweiten Rang von 213 Schweizer Fonds im Citywire Ranking.
Dank an unsere Kunden und Partner
📈 Mit unserem regelbasierten Marktradar und der dynamischen Steuerung unserer Portfolios konnten wir auch 2024 solide Ergebnisse liefern. Unsere Strategie, die Marktbedingungen kontinuierlich zu analysieren und flexibel auf Veränderungen zu reagieren, hat sich einmal mehr bewährt. Wir danken unseren Kunden und Partner für ihr Vertrauen und freuen uns darauf, auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich zu sein.
